Sau cái chết đột ngột của anh trai, Min Hwan trở thành người đứng đầu gia tộc Jegal (Gia Cát). Min Hwan nhận lệnh cha đi vào khu rừng tăm tối như bóng đêm, Yarim, và bái Beom Dan Ryeong - giáo chủ Ma giáo làm sư phụ.
Dan Ryeong trông có vẻ lạnh lùng với mọi thứ nhưng lại luôn dịu dàng với Min Hwan, điều này dần khiến cậu tôn trọng và nảy sinh tình cảm với sư phụ mình.
Vào một đêm khi Yarim ngập trong ánh trăng tròn, Min Hwan phát hiện ra bí mật rằng Dan Ryeong có sở thích uống máu. Khát cầu tình cảm, Min Hwan van xin anh ấy hãy uống máu mình “Sư phụ, sau khi uống chỗ máu này, người phải ôm ta một lần nữa.”
Một đêm trăng tròn đầy xót xa và ô uế của vị sư phụ thèm khát máu đồ đệ, và kẻ học trò chỉ mong được âu yếm bởi người thầy của mình.
